各有关单位：
借助资本力量，实现企业快速发展已成为当今企业发展战略的重要组成部分。为使上市公司、非上市公司、中小企业能及时把握历史性机遇，广东证监局、广东上市公司协会拟于2008年8月15日-16日在广州举办企业上市论坛暨实务培训（第二期），共同探讨企业上市政策、机遇挑战等问题，分享国内外企业的发展经验，为有上市需求的众多创新型企业提供诊断、评估及解决方案的全方位指导，加快上市步伐。培训班将邀请中国证监会股权激励方面的领导和专家，介绍股权激励最新热点问题，讲解创业板、主板股权激励设计；邀请国内著名证券公司和保荐机构、国内外知名的风险投资（VC）和私募基金（PE），帮助创新型企业与资本对接。搭建一个创业投资双赢的服务平台。
一、时间和地点
时 间：2008年8月15—16日。
地 点：广州鸣泉居度假村酒店。
报到时间：8月14日下午14：00-21：00。
二、主办单位
主办单位：广东证监局、广东上市公司协会、中国证券报社。
承办单位：广东上市公司协会。
支持单位：广东粤科风险投资集团、广州证券有限责任公司。
三、活动主要议程
活动内容：1.开幕式嘉宾演讲;2.上市专题培训演讲;3.现场企业上市诊断;4.投融资洽谈会;5.投资酒会（详见附件1）。
四、参会人员
非上市公司、创业企业董事长；风险投资公司、私募基金董事长、总裁；上市公司负责投资业务的高级管理人员、投资总监、财务总监及董事会秘书。
五、参会费用
会员单位收费标准：培训费用1000元/人（含资料费、每日餐费、师资费用及会议场地费等），住宿费自理。
其他人员收费标准：培训费用2800元/人（含资料费、每日餐费、师资费用及会议场地费等），住宿费自理。
会务组可代为预订住房（请在报名表中选择预订房间数及房型）。
住房标准：标准房380元/间，豪华套间650元/间，高级客房480元/间。房间免费提供无线上网端口，学员可自备电脑。
六、参会方式
请将参会回执（见附件2）于8月8日前发至广东上市公司协会。
联 系 人：池 媛13527613085、封志敏13570999205、
黄凤仪13802952582、郑 玮13533309829。
联系电话：020-37853841、37853743、37853742、37853840。
传 真：020-37853738。
邮 箱：GDLAA@126.com。
网 址： www.GDLAA.org。
附件：1．企业上市论坛暨实务培训（第二期）议程
2．参会回执
二ОО八年七月十八日
附件1：
企业上市论坛暨实务培训（第二期）议程
|
日期 |
议程 |
主题 |
演讲内容 |
主讲 |
主持 |
|
15日 |
开幕式8:30-10:50 |
企业上市的机遇与挑战 |
企业上市战略指导 |
广州市金融办主任
周建军先生 |
广
东
上
市
公
司
协
会
秘
书
长
李
光
女
士 |
|
以资本力量，实现企业跨越式发展 |
中国证监会广东证监局领导 |
|
创业板推出背景、上市标准要求、上市规则 |
深圳证券交易所 |
|
股权激励设计 |
1、中国股权激励最新情况介绍
2、股权激励设计 |
中国证监会上市公司监管部二处处长
程绪兰女士 |
|
企业上市的机遇与挑战 |
风险投资（VC）推动企业创业板上市 |
广东粤科风险投资集团董事长
何国杰先生 |
|
10:50-11:00 |
茶歇 |
|
专题演讲11:00-12:00 |
全球创业板经验、教训及中国创业板 |
1、全球创业板上市优劣的比较
2、创业企业VC-IB-IPO模式
3、VC-IB-IPO模式成败案例及分析
4、如何选择中介机构 |
广东上市公司协会秘书长
李光女士 |
|
12:00-14:00 |
午餐及休息 |
|
专题演讲14:00-16:00 |
企业上市设计(企业改制上市的重点问题探讨) |
1、企业上市的必要性和股东收益
2、上市的费用预算
3、股票发行与上市的基本程序
4、中小板和创业板企业定位
5、最新重要法律法规摘要与政策走向
6、企业改制上市过程中常见的难点问题 |
国信证券
保荐团队 |
|
16:00-16:10 |
茶歇 |
|
专题演讲16:10-17:10 |
广州市企业改制上市遇到的问题及具体案例分析 |
广州证券
保荐团队 |
|
17:10-18:00 |
企业上市现场诊断 |
国信证券
广州证券 |
|
18:15-20:00 |
|
融资酒会 |
广东上市公司协会 |
企业上市论坛暨实务培训（第二期）议程
|
日期 |
议程 |
主题 |
演讲内容 |
主讲 |
主持 |
|
16日 |
专题演讲8:30-10:30 |
企业上市遇到的财务问题及解决方案 |
1、如何有效募集资金
2、如何设计可持续增长的财务业绩模式
3、会计准则与信息披露制度安排
4、上市前财务、税务筹划
5、企业上市改组中需关注的会计审计问题
6、互动交流 |
立信会计师事务所有限公司 |
广
东
上
市
公
司
协
会
秘
书
长
李
光
女
士 |
|
10:30-10:45 |
茶歇 |
|
专题演讲
10:45-12:00 |
上市企业的再融资管理 |
1、已上市企业的公开增发
2、已上市企业的定向增发
3、已上市企业的债券融资
4、互动交流 |
中国证监会广东证监局上市公司监管一处处长
陈骞先生 |
|
12:00-14:00 |
午餐及休息 |
|
专题演讲
14:00-16:00 |
企业上市遇到的法律问题及解决方案 |
1、公司法/证券法/合伙企业法
2、上市公司证券发行管理办法
3、上市公司收购管理办法
4、其它与创业板相关的法律与法规
5、互动交流 |
北京市中伦金通律师事务所合伙人
桂钢先生 |
|
16:00-16:15 |
茶歇 |
|
专题演讲16:15-16:45 |
企业上市资产评估 |
1、企业改制上市过程中遇到的资产评估问题及解决方案
2、互动交流 |
联信资产评估公司 |
|
专题演讲16:45-17:15 |
公司债券市场发展与债券融资 |
1、中国公司债券市场发展概况
2、各种债券融资方式的比较分析
3、当前公司债券市场存在的主要问题及未来发展展望
4、互动交流 |
鹏元资信评估有限公司证券评级部总经理
秦斯朝先生 |
|
专题演讲17:15-17:45 |
企业创业板监管 |
1、创业板的监管理念
2、创业板的监管要求
3、创业板的监管趋势
4、互动交流 |
中国证监会广东证监局上市公司监管二处处长
吴霞女士 |
附件2：
企业上市论坛暨实务培训（第二期）回执
|
公司名称 |
|
|
公司地址 |
|
邮编 |
|
|
姓 名 |
职务 |
电话 |
手机 |
传真 |
电子信箱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是否预订宾馆住房 |
□是 □否 |
预订房间数及房型 |
标准间 间
豪华间 间
高级间 间 |
|
开户银行: 中国农业银行广州大德路支行
户 名: 广东上市公司协会
帐 号: 44-043701040002810 |
|
您对本次论坛有何具体需求、意见或建议？您期望达到什么目标？ |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：以上资料请尽可能详细，以便会务安排及提供后续服务。填好回执后，请于8月8日前传真（020-37853738）或发邮件（GDLAA@126.com）至广东上市公司协会。
填表单位盖章
年 月 日 |
.gif)
